黑色午夜

相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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海外供应端💓👗🩱，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🩰🥒，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🌽，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🥥🧄，全年供应端呈现前低后高的态势🥬，其中四大矿山以稳产为主🍇，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🥥🍑👘🍎，中小矿山发运情况将增加不确定性🍍💘😡👄。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👠😻，预计今年整体实际增量有限💗🍓，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🩰🍇、Onslow项目👡👠😻，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加👘🥝，以弥补之前的减量👜，下半年预计产量有所回升👄，同比增加1000万吨👞👝👛🍓🩳。因为去年下半年产量较低🥿🍋🥒，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🧄🧅🥬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行👘🥥，ETF净赎回规模收窄💝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍍😡💋，重要股东净减持规模扩大👞🍆🍋💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍑。6月主力增量资金方面🍈🩳🤬🤍👘，各类增量资金相对均衡。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍊😠👄，预计停车检修时间60天🍋🍋🥒，具体复产时间以实际检修时间为准。