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消费复苏的持续性仍存不确定性🍋。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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周三(san)，印度尼(ni)西亚央行预计将维持利率不变，周四中国台湾地区央行(xing)也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影(ying)响，新台币已升至三年(nian)来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和(he) 5 年(nian)期贷款市场报价利率不变。

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行业配置：维持哑铃配置思路👄，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍑👙😠💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓🌽😈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞，获得ROE的抬升，享受更多成长性💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛🍌💖🍏、公路🩲👚💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕😻👿🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥💛👠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱🍆💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿🥾🧅🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝🥔🩲，下同）和科创板（20%）💯🍊💯💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💟、半导体设备🤬、芯片）🥦、信息化（数据库🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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公开资料显示，2004年， 潘琦掌控的银河集团以1.37亿元从贵州国资手中购得长征电器49.19%股权，并将股票简称由 “长征电器” 更名为 “天成控股”🥕。银河集团当时因拥有天成控股和银河生物（000806.SZ，现已退市）两家上市公司，被市场称为 “银河系”。

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1、記(jì)者註意到，已有保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司提齣(chū)，將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)(wu)髮(fà)展。人保資(zi)産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上提齣，將(jiang)轉變(biàn)髮(fa)展(zhan)理唸(niàn)，着力推動第三方業務轉型，推動業(ye)務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)(shi)。

2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外(wai)资持股占比更高的港股跌(die)幅(fu)更深，当前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不(bu)大(da)。