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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🍓。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💛🩲，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍊。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍄。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间👚，制造业、出口需求高位有一定的回落压力💗🥒👿🩳，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润🥝🍌💖🍇，钢厂生产仍将维持相对高位🥬👢🥕🥭。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🎒🍅🩳，库存低位对钢价仍有一定提振🥬💋。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍆👅💔，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行👝👛🩱，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元👝💞。

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另一方麵(miàn)，下半(ban)年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

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1、由于库存指向仍相对悲观🍏🥭，油价下半年存在中枢继续下移的压力💔👗🩳💖，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💘🍓💋🧡，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🍉👝，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快💘，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🥑🩳，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注😠，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🍅👜👞，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量😈。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👿👙😠👜，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍓🥿，反之表示抱团正在瓦解。