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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代(dai)加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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大类(lei)因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因(yin)子和流动(dong)性(xing)因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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5月降准降息后🩱👛，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍊👄🍍。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🍋👅，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业(ye)值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领(ling)域是(shi)投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企(qi)业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升(sheng)的(de)起点。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🥾😻，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。”招商证券指出。

2、据领(ling)英（LinkedIn）上的一篇帖(tie)子显示，高盛(sheng)资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主(zhu)管、印度股(gu)票策略(lve)首席(xi)投资组合经理(li)希伦(lun)・达萨尼已从该公(gong)司离职。