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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势👡👛。西南地区丰水期来临，且有新产能投放💗👘🤬，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🩳💘💝，丰水期复产程度预计不及去年同期🧡😻🍒。供应端整体来看💖🤬🥝，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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