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进入7月后，综合业绩披露期效应🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🍇🍒😻🧡，成长价值或相对均衡。具体来说🤬🍋👞💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥👙，大盘风格略占优🍌👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰👘👘💗，对短期市场或有扰动💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四🩲💝💞💛🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈，A股权重板块上涨🍑👝👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊。对7月的风格指数推荐如下：

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例有(you)关事项公开征(zheng)求意见。意见提出(chu)，主板风险警示股票价格的涨跌(die)幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的(de)涨跌幅限(xian)制为5%”不再施行。

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从中长期角度💔👄，我们建议以周期为轴，供需为锚🥔🥔👢👘。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝🍅🥿🩲、算力基础设施与AI生态的完善😡🍇😈🍋💛、AI商业模式的落地💛💞、以及AI对消费电子👚🥔、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍎🧡🍍🍄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💖🍑💓👄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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东兴证券指出💓，我国化工行业景气有望底部回暖🥭，行业供需格局预期改善💯。2025年上半年💖💗🍆，化工品价格指数小幅震荡下行🍉👜💯💕😻，化工行业仍处于低景气阶段🍑🥾💛，但目前全球能源类成本已从高位回落🧄🥥👘😡🍌，同时，从供给🍌、需求💯、库存角度看🍑🩰，行业已出现积极变化🍑👜🤬💋。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🥭💗🍆，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势👿💘，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下💓💋💘，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示👛🍒🥦，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🎒👝🍆，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。