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结合(he)细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩(ji)有望持续(xu)；算力需求持续高(gao)景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云(yun)计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月(yue)软(ruan)件产(chan)业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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成份(fen)股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾2%居前。

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