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2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速(su)；出(chu)口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。