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同时🍍💔，还要帮助建设方规划还款来源🩳，本着市场化的原则提供融资。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来源有限🥭💟👄、回收周期较长，如何合理地提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和(he)下行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上(shang)漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會(hui)議后兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

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1、市场有风险🥑🌽🍅💗，投资需谨慎🧡🌽👝👡。本文不构成个人投资建议🌽💛👛💖💝，也未考虑到个别用户特殊的投资目标💌🍏、财务状况或需要🧡。用户应考虑本文中的任何意见🍎、观点或结论是否符合其特定状况👚。据此投资，责任自负🍊。

2、贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。