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因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进(jin)一步加强，概率在进一步(bu)提升。要(yao)形成增量资金正反(fan)馈机制(zhi)，需要指数突破(po)前(qian)面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持(chi)情況(kuàng)(kuang)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港(gang)股份、久日新材、通用(yong)股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況(kuang)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝，更优的策略是低位布局🥾😻🍏🍊，善用赔率思维🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗👗，分别以25/3/20😡💝🥭💓🍅、25/6/12为界💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🍈🍓🍍👝。以月度-季度维度的轮动视角看🍍👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅🍅👙😡🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥦💌🥑、风电🥥🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💔😻、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅🥔🎒👡，资金脉冲加速👚🧅🥒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱🥻🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👢🧡、小金属🍅😠。

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