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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减(jian)美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改(gai)法案做最后努力。但包括美国国会预(yu)算办公(gong)室在内的独(du)立估(gu)算已显示，预算案中包含的减税(shui)措施或将使美国联邦债务(wu)在短短四年(nian)内就超(chao)过二战后创下的历史最高水平。

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近日，***总(zong)书记对“十五五(wu)”规划编制工作(zuo)作出重要指示，要求“把顶层设计(ji)和问计于民统一(yi)起来，加强(qiang)调研论(lun)证，广泛(fan)凝聚(ju)共识”。

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工業(yè)硅三季度供(gong)應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需(xu)求仍然偏(pian)弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業(ye)最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光(guang)伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價(jia)格(ge)堦(jiē)段性承壓，下(xia)半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持(chi)低位(wei)昰(shì)決(jué)定(ding)多晶硅價格能否企穩(wěn)(wen)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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