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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等(deng)）值得(de)重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及(ji)模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金(jin)螎(róng)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股(gu)互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代(dai)錶性。港股正(zheng)在成爲第一(yi)箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性(xing)市(shi)場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)(nei)外資共(gong)振定(ding)價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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1、【资金·众寡】 融资资金净(jing)流入、ETF净流出。融资(zi)资金前四个交易日(ri)合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回(hui)，对应净流出149.4亿元。融资资金(jin)净(jing)买入医药生物、电子、有色金(jin)属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规(gui)模扩大，计划减持规模下降。

2、“与此同时也要看到😠🩳，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约🥬🧄👡。”何杰表示，日前💌👛💕，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）😈，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策🍋🎒、靶向发力破解行业发展难题，值得期待🥾。