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田希蒙：风(feng)险方面(mian)，需警惕(ti)外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥝，个股相对于指数而言更具表现空间👿🥕。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥒👠，但与去年底相比已有所改善👡🍅🍓。未来随着企业盈余进一步修复👜🍄，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥑💓🍌，各领域上市企业业绩表现出色🍒🥥，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍑💯。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在😻，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动😻🍊💋🧡🤍、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🍆！”

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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。