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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“红军要(yao)帮助回(hui)夷谋解放”。四(si)川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队(dui)司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为(wei)盟的佳话。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三地上(shang)市公司被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公(gong)司累计被(bei)调研(yan)166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

2、此外🥬，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时💛🍉🍓，执业未勤勉尽责💝🥭🍊👚🤬，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👡💖👞。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款🤬🍌🥕🥑。