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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥒🍌👡，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👿🤍。

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福可喜玛也为其带来不菲收益👢💯💝💘🥻。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🥿👡🍅；2024年前三季度营收为22034.81万元🎒👞😻，净利润为6523.06万元。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额(e)增速或(huo)达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策(ce)推动，预计 2025 年全球(qiu)精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战(zhan)的冲击以及上(shang)半年国内光伏抢装(zhuang)潮透支需求后，下半年(nian)全球锡消(xiao)费或将边际弱化。

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6月(yue)液晶(jing)电视面板价格月环比下行，液晶显示器价(jia)格多数持(chi)平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面(mian)板、43寸液晶电(dian)视(shi)面板、55寸液(ye)晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片(pian)、128.00美元/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面(mian)，截(jie)至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器(qi)面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价(jia)格(ge)持平为7.70美元/片。

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1、周(zhou)卿表示，当前商业健康险发展需要(yao)重点(dian)把(ba)握三(san)大方向。首先产品升级是一个方向。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人，但人均保额仅(jin)为18万元。这一保障水平(ping)已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日(ri)益增长的保障需求。因此(ci)，既有客(ke)户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点。其次，产品(pin)创新要精准覆盖细分需求。近年来，带病体保险市场快速发展，从最初的结节类保(bao)险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现(xian)。这类产品有(you)效填(tian)补了亚健(jian)康人群和带病人群的保障空白，展现了健(jian)康(kang)险市场细分发展的巨大潜力。第三，健康管理服务深度(du)融合是趋(qu)势。以长期护理险(xian)为(wei)例，产品(pin)形态已从传统的返还型寿险，升级为整合(he)家庭适老化(hua)改(gai)造、健康管家(jia)等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能(neng)创造(zao)差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成，共同推动商(shang)业健(jian)康险向更高质量、更可持续的方向迈进。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。