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美元走(zou)弱，歐(ōu)元(yuan)強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週(zhou)美(mei)元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金(jin)迴流推動，歐元(yuan)大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)(sheng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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相比2014年底和2019年初👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍓🤍🧅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛。从板块轮动来看🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🤍，红利也开始滞涨👘🍌💛🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋💔，若未延期👢💘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉🍏。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👘🥑🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌🍉，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌🍊。A股面临的外部环境扰动降低。

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