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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍍🥦👝🥭，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🧡、贵金属等大宗商品价格🍑💛，进一步可能传导影响化工🥻😡🩱👅、有色金属等板块。对A股影响来看🥻🥻，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥝👢；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👝🍍，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥻💖💕。风格有明显的日历效应👜🥦💟，大盘成长风格💋、创业板指数在收益率上表现较好。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进💯，但Ryan Wang警告称💖👚👿🎒🍉，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升💋👝💕👗，同时经济整体活动不会迅速恶化😡🧅💘🍆🍏。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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1、据开源证券(quan)研(yan)报(bao)，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制(zhi)品的专(zhuan)业供应商，产品主要(yao)应(ying)用于输变电(dian)系统(tong)、电气化铁路及(ji)轨道交通牵引(yin)变压系统、新能源产业以及军工装备等领域。公司为国内少(shao)数(shu)具备750kV及(ji)以上超/特高压等级绝缘纤(xian)维材料产品生产(chan)能力的企业(ye)之(zhi)一(yi)，同时也(ye)是行业内为数不多的产(chan)品覆盖(gai)所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝(jue)缘方(fang)案提供商。

2、在“电风扇”式的(de)轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门主题(ti)可能已经阶(jie)段(duan)性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最初的(de)核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现(xian)出阶段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来看，我们(men)依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的(de)将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行(xing)高(gao)切低。