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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了(le)首(shou)次迴購，迴購公司(si)股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高(gao)成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)(e)爲49，617，333.40元（不含(han)交(jiao)易(yi)費(fèi)用）。

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下半年美债和美元的定价将更加回(hui)归经(jing)济基本面(mian)数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重(zhong)点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止(zhi)日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩰🍆、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥿🌽🥾，TMT逆势改善，资源品🍄🥾💞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💕💌👞🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒🍍👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥥🥦🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖🍉😡🍆，中报盈利或有改善🧡，如汽车、光伏🍑💖🍊🎒、自动化设备等👜🥭🍋💞；3）消费服务领域🥬👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🥕，其中饮料乳品🍎、农副产品、家电、家具💯🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属💌👚💓、燃气👿🥝🩲、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限💋🩰🍑，中报业绩有望边际改善😻💓🩱。

2、7💛🍉😻、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态💛🍊🥭👗，纯碱供需失衡状态将进一步深化💞😠。氨碱🍎👚🍎、联碱企业仍有微幅盈利👞👝🥒，短期行业暂无产能退出计划👘🌽，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🍉，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。