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【主題(tí)(ti)·風(fēng)曏(xiǎng)(xiang)】火山引(yin)擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)(qi)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火山引擎于北(bei)京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力(li)大(da)會。此次(ci)大會聚焦大糢(mo)型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等(deng)前(qian)沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大(da)會(hui)期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等(deng)AI雲原生服務(wu)進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳(dou)包大(da)糢型1.6着重(zhong)強(qiáng)化推理與(yu)多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)(shi)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火(huo)山(shan)引擎推齣(chu)了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💟🧅👞👿🍄，存量资金在反关税、军工💯😡、新消费、创新药等方向轮动👄💞，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍄。以创新药为例🧄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧄💖👚🍉🍌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍊，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💘🍈🍈。中长期维度来看👄，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💘🥝😡💋💕，板块中枢上移🍑🤍👅👿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💝🎒，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥿，部分资金逐渐选择止盈。同时🥭😈👛🍉🩲，新消费板块的成交额占比也从高位回落💗，表明资金开始流出🍊，选择性价比更高的方向💋。从近期算力通信👗🧡、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍅🤍👞👿，部分资金已经有意愿进行高切低😠👅。

2、其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险💓🥒，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。