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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👛💋🥑🎒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💖。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥦🍎😠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🧅🍒🥻😡，成长性最好💟，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🤬💛🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥻💞🥾。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🤬👛，每逢免费日🩲，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。