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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也(ye)将带来一定压力，基本面叙事(shi)或(huo)再度浮出水面(mian)。上半年表现尚好的消费或因外贸领(ling)域的(de)就业压力而放缓，上半年工业生(sheng)产价格和居民通胀(zhang)的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行(xing)压力或进一步向CPI传导。

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我们判断AI定制(zhi)化芯(xin)片市场规模快速(su)增长(zhang)，博通保持龙头地位(wei)。随着AI场景确定(ding)性(xing)提(ti)升，我们认为低成本(ben)、低功(gong)耗的AI定制化芯(xin)片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市(shi)场进一步(bu)确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的(de)放量年，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化(hua)芯片厂商贡献较高(gao)业绩增(zeng)量。我们认为，博通凭(ping)借其(qi)完整及(ji)领先的(de)IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设(she)计经验，和持续(xu)获取客户(hu)的能力，有望保持(chi)AI ASIC龙头地位。

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1、上周市场对(dui)以色列-伊朗冲突反应(ying)最大的(de)是石油，原油价格上周五(wu)上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键(jian)产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通(tong)胀的担(dan)忧(you)削弱了美(mei)国国债(zhai)。

2、2023年，公司(si)完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。