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我们在中(zhong)期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市(shi)场风格的(de)演变(bian)起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要(yao)的选(xuan)股方向

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今年3月(yue)，中(zhong)央印(yin)发《提振消费专项行动方案》，鼓(gu)励金融机构(gou)在风险可(ke)控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时(shi)间，金融监管总局发布《关于(yu)发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机(ji)构丰富完善消费金融产品(pin)和服务，支(zhi)持符合(he)条件的消费(fei)金融公司拓宽融(rong)资渠道，与商业银行加强优势互(hu)补，拓展资金(jin)、渠道等业务合作(zuo)。

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