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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动(dong)市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车(che)、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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今年早些时候🍏👗💖，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👅👞，并一再表示👠，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥬🍆👡。

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5、成本利润：今(jin)年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下(xia)移，氨碱(jian)企业成本6月(yue)下旬较去年年(nian)末已下降(jiang)22.38%，同(tong)期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价(jia)格走势预(yu)期仍偏(pian)弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因(yin)成本低下，目前仍有(you)良(liang)好利(li)润空间。

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在特朗普的大力支持下🤬，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关💕👅，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过😠🥿，议员们又对条款进行了修改🥥🍎💛，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、二季度(du)消费服务行业盈利在扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金(jin)银珠宝等(deng)零售延续较(jiao)高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。