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闵行区介绍💟，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用👢，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🥦🍇、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

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苹果 Apple Glasses 主要面向(xiang) C 端消(xiao)费市场、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年(nian)第二季度进入量产(chan)，预(yu)估(gu)出货量为 300 万至 500 万台。

参与活动条件：亚洲精品第一国产综合精品

► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬(ying)件與(yǔ)半導(dǎo)體(ti)，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部(bu)基金(jin)13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)(jia)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體及行業(yè)的(de)配寘比例情況(kuàng)。整體(ti)看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等(deng)關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降(jiang)。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)(mian)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減(jian)配消(xiao)費、能源與原材料。

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供给趋增：由于矿端有增量🍓🧄，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🍊👗🍉，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🩳🌽。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高👙。然而进入电池报废淡季🥥，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍉🤬🧄。海外炼厂复产改善供给预期👅💖。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、► 私人(ren)信用持续收(shou)缩+政策(ce)“有(you)所(suo)保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门(men)的信用收缩仍在(zai)延(yan)续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居民(min)和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用(yong)收(shou)缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市(shi)场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻(che)底走出收缩。

2、► 卖(mai)空、超买(mai)超卖与空头仓位：部分新消费(fei)与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场(chang)总成交比例短期的快速变化往往是投(tou)资者情绪变化(hua)的(de)重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后(hou)也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类(lei)似(shi)，超买(mai)超(chao)卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情(qing)绪的重要指标，例(li)如去年924以及(ji)今年(nian)年初DeepSeek两(liang)轮上涨(zhang)过程中市场都出现明显超买迹象(xiang)。