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6月14日👠🤬，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查👅💌。从仓位动向来看👜👙🍏🎒，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”👞🥬；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动😡🍆。

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尽管伦敦会谈并(bing)未带来实质(zhi)性的关税减免(mian)或全(quan)面技术封(feng)锁(suo)松绑，但(dan)该框(kuang)架协(xie)议在结构与机制层面上(shang)成功(gong)延续了日(ri)内瓦(wa)共识，重启了稀土(tu)资源供应与技术出口的对(dui)话路径，为未(wei)来落地奠定了政策稳(wen)定基础。尽管(guan)还(hai)未公(gong)开细节，但该协议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸易秩序，而非一(yi)蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中(zhong)美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防(fang)控政策路径多变，而(er)非立即实现全面(mian)协(xie)议。

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新能源方面：我们认为美(mei)国市场有较高的在2026年取消(xiao)7，500美(mei)元税收补(bu)贴的预期，落地后或对于电动车销量(liang)短期(qi)有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更(geng)多(duo)时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受(shou)审(shen)核，而是检验三年的平均(jun)表(biao)现是否履行排放要求，我们认为车企压(ya)力或得到较(jiao)大缓(huan)解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新(xin)能(neng)源销(xiao)量增长或主要来自供给端(duan)主动提升。

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值得关注的是，本次议息会议正值英国经济关键转折点。5月会议纪要显示🤬💖，贝利等委员当时对降息持观望态度，但最终以微弱优势通过25个基点降息决定🍌👝。如今随着更多经济数据出炉🥬，英国央行政策重心正从抗通胀转向防衰退。汇丰经济学家马丁斯指出，若8月劳动力市场延续恶化趋势🤍🥭，降息决策将获得更强支撑🍑🍓，而4月GDP数据已击碎一季度强劲增长带来的乐观预期。

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1、近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👗🍏。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”👗🥕👘🥿🍄。

2、6月13日🍎🥭，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末🍉💋🤍👡，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。