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4月的贸易战再次提醒我们😻🍄🥝，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🧡，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🤍💘，回头来看出错率都很高🍋。不过💓🍓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💛。今年2月以来🍍👞，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥾🍍🧄。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤍🥒。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资(zi)产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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