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过去两个月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股(gu)表现强(qiang)势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指数从年初145降至(zhi)128，处(chu)过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行情可分为两段，年(nian)初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上(shang)证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后(hou)受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地(di)，港股(gu)在反弹(dan)行情(qing)中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降至历(li)史低位。

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2、受中美(mei)伦(lun)敦谈判相关信息(xi)扰(rao)动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动(dong)，中(zhong)美伦敦谈判的(de)两则消息或(huo)对市(shi)场情绪(xu)产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判(pan)不涉及芬(fen)太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经(jing)贸合作领(ling)域(yu)。尽管这一情况与我们一直(zhi)以来的预期基本相符，但市(shi)场一(yi)度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉(yu)渊谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市(shi)场对中美谈判受阻的担忧(you)。这两则消息对市场情绪产生了较大影(ying)响(xiang)，成为当日(ri)股市波动的核心催化剂。