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大西(xi)洋(yang)两(liang)岸(an)分化的货币政策及其对金融市场(chang)影响也成为分析(xi)人士观察(cha)的重点。随着欧洲(zhou)央行将借贷成本下(xia)调至2.00%，美欧(ou)两(liang)地(di)利差已达到(dao)225个基点(dian)以(yi)上，为2019年9月以来的(de)最高水平。通常而言，美国利率上(shang)升会使美国资产更具吸引力，从而提振美元，但近期美元汇率走势却未如以往那般强劲。自今年1月中旬以来，欧元兑美元已累计(ji)上(shang)涨超过13%。分(fen)析认为(wei)，美(mei)国预算赤字大幅扩张前景叠加美国贸易政策带来的不(bu)确定性(xing)，已促使全球投资者慎重考虑对美投资，越来越多的(de)资金开始(shi)转向相(xiang)对稳定的欧元区市场。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👿😻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥻👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍒🥒🥝👞🥝，在观测到PPI的显著修复之前🥒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💗👠。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份😠😠👘，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

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业内人士认(ren)为，在H股普遍折(zhe)价下(xia)，即便通过分红税较高的港股通渠道，仍有不少银行的H股股息(xi)率较A股更高。近年(nian)来，下调港股通股息红利税率(lv)的讨(tao)论较多(duo)，后续减税政策若落实，银(yin)行H股的红利(li)优势将进一(yi)步(bu)扩大，因而(er)吸引(yin)不少公募(mu)基金、险资布局银行H股(gu)。此外，宏观政策指向降低银行系统性风险的方向(xiang)，有助于银行股的重新定价。

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1、联储证券指出🍏🍎，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍈，显示需求下滑压力仍存💛👚。以饮料💔🎒、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👚。消费**政策值得期待🥬🍄，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、危局中往往暗藏转机。当我们把目(mu)光投向短期阴霾之外，会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机遇的入口。从全球视(shi)角来(lai)看，过去二十年，东盟与中日韩是全球增长的最大(da)贡献来(lai)源，预计(ji)2030年前仍将保持这一经济引擎地位。