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综(zong)合市场分析来看，例会提(ti)法的变与(yu)不变(bian)均值得(de)关注(zhu)。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货(huo)币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转(zhuan)变，短期内(nei)再次实施降准降(jiang)息的(de)紧(jin)迫性有(you)所降低。下一步，金融政策仍然有(you)较(jiao)大的实施空间。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💛🎒🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟👅🍊🥻。以月度-季度维度的轮动视角看🥒💌🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😠🥑💓、风电💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋🍄、电池（固态电池主题）、电网设备👿👞💞👡😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰。胜率方向，结合估值👗🩳🥻、拥挤度位置🧡💌👡，短期风格层面继续关注科技🍌🩱🍊💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分👘👢🍊🍍💋，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴🩳🍉😡🤬、京东😡、美团、百度💕、快手、网易、哔哩哔哩与微博💔；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车🥾🎒😻🍑🥿、小鹏汽车🍑🤍😡、舜宇光学科技、商汤🧅👜、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移👜🍌🍄，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．