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配置上，建议(yi)投资(zi)者(zhe)继续积极挖(wa)掘结构性机会。具体考虑到成长科技累(lei)积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可(ke)从中观角度切入(ru)寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍(reng)在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可(ke)关注(zhu)三条主线。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可髮(fà)揮(huī)(hui)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)(kuai)産品可髮揮(hui)控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會(hui)上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)(hui)復(fù)，Micro LED技術(shu)可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)(jue)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💕💝，在AI眼镜产业链中🍑🤬💯，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🧄、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电👚🧄🍍🍈🤍，具体情况详见下图：

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、日(ri)前(qian)国防军工ETF（512810）主动(dong)拆分降(jiang)净值，交易门(men)槛（一手价格）由拆分前的120元左右(you)，降至当前的60元左右(you)，为同类最低，便利(li)更多投资者把握国防军(jun)工板块投资机(ji)遇(yu)。

2、從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億至200億、200億(yi)至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調(diao)研161次、50次、30次咊(hé)30次。