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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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短期金融搭台😡💛💔🩱，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍅🍇🥥👿、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💔💓💘。高股息资产中期估值重估是趋势🍊🍆💔🍍，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👢🥝👢。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💟😈。看好三个宏大叙事强相关资产💋，黄金🍏💟、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧄👚🥝🍅。

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目前還(hái)不(bu)清楚**希(xi)朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)(hui)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)(hao)稱(chēng)全麵，但(dan)仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)(wen)題(tí)未解決(jué)；而最近(jin)與中國籤(qiān)署(shu)的(de)協議在芬太尼走私以及美國(guo)齣(chū)口商進(jìn)入(ru)中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆(ban)塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)(yi)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高(gao)居第4。

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1、事实上💔🍅，与早年间AMC多元化发展💯💞💌，谋求全牌照经营的趋势不同👝🤍🍅🥝，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下🥒，AMC加快非主业资产的剥离。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨(zhang)判断(duan)：一方(fang)面目前市场对(dui)中央政(zheng)治局会议预期偏低，存在(zai)政策最(zui)终落(luo)地好于预期、提振市(shi)场(chang)可能；另一方面，若美联储提(ti)前至7月末降息，有望(wang)为国内宽货币打开空间并提(ti)振全(quan)球风险偏好。