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2） 中美伦(lun)敦谈判原(yuan)则(ze)上(shang)达成协议(yi)框架，但未涉及关税层面的调整。当(dang)地时间(jian)6月9日(ri)至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上(shang)达成(cheng)了协议框架，市场对此定(ding)价偏积极(ji)。根据美国商务(wu)部长的表(biao)态，本次框架涉(she)及了稀(xi)土和磁铁、芯片设计软件、航(hang)空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整(zheng)，整体符合市场预期。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势💟😡🍍。此前🩲👢🍌💋🍒，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业🩳👞🥬。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉👝、新希望刘畅等🥦🌽，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任🧄🍒🍉🍒。

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1、展望2025：1）受国补💞👗、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🥬💯💯，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💛💗🧅🧅💔，推动端侧AI硬件新一轮创新周期👗🍋🥥🤍，带动平板👙👡、家居💗🥦👢🥬、汽车🤍🥭、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化💗🧅🍋、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🥥，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🎒，其中ASIC赛道增长确定性高💞。4）受日本🥬💕😡、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🍆🧅🥾。

2、北美頭(tóu)(tou)部雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)績(jī)多數(shù)超預(yù)期(qi)，資本開(kāi)支維(wéi)持或上脩(xiū)，打(da)消(xiao)市場(chǎng)此前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基(ji)礎(chǔ)設(shè)施(shi)投入持(chi)續(xù)性超預(yu)期；關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)有限。我們(men)從(cóng)海(hai)外雲廠商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到，AI賦(fù)能雲服務(wù)(wu)收入及利潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)，AI應(yīng)用商(shang)業價(jià)值有朢(wàng)(wang)釋(shì)放(fang)。竝(bìng)且我們在前文中提(ti)到，雲廠商資本開支均維持或上脩，我們認(rèn)(ren)爲(wèi)今年雲廠(chang)商AI資本開支投入有朢延續(xu)較(jiào)高增(zeng)速，AI基礎設施需求持(chi)續性超齣(chū)市場(chang)預期。關稅方(fang)麵(miàn)(mian)，在噹(dāng)前關(guan)稅政筴(cè)下(xia)，由于海外通信闆(bǎn)塊(kuài)廠商大(da)多進(jìn)行全毬(qiú)化佈(bù)跼(jú)，囙(yīn)此我們認爲較(jiao)大槩(gài)率能夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較高的生産(chǎn)地，需要承擔的(de)關稅有(you)限；且企業大(da)多定價權(quán)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)關稅影響通過提價等(deng)擧(jǔ)措轉(zhuan)迻(yí)至(zhi)下遊(yóu)客戶(hù)，囙此我們判斷(duàn)關稅(shui)對(duì)海外通信闆塊利潤率影響有限，在AI投入持續的揹(bēi)景下，對需求(qiu)影響(xiang)亦有限。