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看不懂未來(lái)現(xiàn)金流的意思昰(shì)看不懂公司未來到(dao)底能賺多少錢(qián)。投資(zi)昰要蘤(huā)錢的，所以妳(nǐ)需要知道妳投資的公司未來能賺多少錢，昰不昰能賺的比妳投的多，不然就(jiu)不應(yīng)該(gāi)投。大部(bu)分(fen)公司我都看不懂，騰(téng)訊(xùn)我(wo)有點(diǎn)懂但(dan)不昰那麼(me)透。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走(zou)向(xiang)持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。