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展望7月👞🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👘🥕👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🥾🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻💓👜👞、消费👘💔💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍋💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💘🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿👄🧅🥝，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行🥔💟🥾🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👜🍑，类似现象在2020年也出现过👛，我们称之为牛市阶段II💝👘🍄🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏👝😠👛。

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5月主(zhu)要企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车(che)起重机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点(dian)至(zhi)-9.66%；主要企业(ye)内燃机(ji)销量同(tong)比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军(jun)工是弹性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是(shi)配(pei)置机会。中期(qi)结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥝🍇。一方面🥝💛🩳，中东局势超市场预期平息💝👝，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄🥭💗，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍄🥭🩳；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥔🍒😠，美股强于欧股😻💖、黄金走弱💋🥦、美债收益率回落🥔👘🎒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧄🍈🩰🥑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍆😠，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥕，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧅👢👞🥝。

2、機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shì)中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)(wang)使市場(chǎng)震盪(dàng)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可(ke)能堦(jiē)段性超市(shi)場預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段(duan)昰否(fou)能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)。