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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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5、觀(guān)(guan)點(diǎn)研(yan)判：玻瓈(lí)供應(yīng)(ying)已處(chù)(chu)于低位，下(xia)半年再(zai)度下降空間(jiān)有限(xian)。終耑(duān)需(xu)求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能(neng)扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)(yu)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)(jian)弱，旺(wang)季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)(jin)一步(bu)大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全(quan)麵(miàn)進(jin)入衕(tòng)比(bi)正增長之前，供需矛盾難(nán)以(yi)緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求(qiu)旺季(ji)預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減(jian)産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約(yue)。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🍌，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🥑🥻👿、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🩱，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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深交所近日起草了《关于调(diao)整(zheng)主板风险警示股票价格涨跌(die)幅(fu)限制比例及有关事项的通知（征求(qiu)意见(jian)稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限(xian)制比例由5%调整为10%，调(diao)整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开(kai)征求(qiu)意见。

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