2025年6月(yue)11-12日,字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云(yun)原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域,深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间,火(huo)山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型,并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力,同时显著降低成本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先,且具备突出的价格(ge)优势(shi)。在(zai)服务升级层面,火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品,全(quan)力助推Agent开发(fa)与(yu)应用,其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实(shi)现(xian)了(le)迭代更新(xin)。
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从去年三季度以来,无论是个(ge)股还是基(ji)金(jin),赚钱效(xiao)应在进一步强化,今年以来,个股(gu)涨幅中(zhong)位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基(ji)础上,今年进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着,一(yi)旦(dan)A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的5400,赚钱效应将会进一步强化,就(jiu)有可(ke)能会进入到牛市第二阶段,引发增量(liang)资金的正反(fan)馈,从而(er)使得指数进一步的加(jia)速(su)上涨。
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从(cong)板块轮动来看,活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong),红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题,指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季(ji)度。
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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🤬,南向资金净流入283.81亿港元,其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍎🧄🥔,深市港股通净流入148.92亿港元🍇🥕🧡。
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1、我们发现🧄🥥🤍,该指标可以较快捕捉上涨机会;同时💋,由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥥,也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥭👚。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷,难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日,该指标最近一周小幅下降🩳,上涨家数占比指标目前高于60%,市场情绪较好🍍👡。
2、“6月脉冲”在本周集中演绎🥻,主因是人民币的不断升值🎒。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步,汇率成为了决定大势的主变量👡🍊👘👚🍍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🧅🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性:短👙👄👅、中💘👚🍓💘、长期维度下,均是乐观因素占优。
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