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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会(hui)议表述来看(kan)，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸(mao)易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充(chong)分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市(shi)场流动(dong)性有望(wang)继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落(luo)地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数(shu)震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局(ju)。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景气度等维度(du)，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；

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