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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预(yu)期(qi)的兑现和北半球估产的调整。巴西方(fang)面,正处于压榨高峰期, 开榨前机构对(dui)巴西中南部入榨甘蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间,产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进,近(jin)期有机构预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间,产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受益 于甘蔗质量(liang)改善(shan)及制糖比维持高位,巴西产量预计(ji)增幅(fu)在200万吨左右,仍属于高(gao)产年。6-9月处于巴西产量 高峰期,可关注生产进度、增产预期(qi)兑现情况。
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1、展望7月(yue),市场可能(neng)会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi),在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian),目(mu)前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年(nian),无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件,类似现象在2020年也出现(xian)过,我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。
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