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而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份(fen)30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市(shi)场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而(er)非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、6月液(ye)晶电视面板(ban)价格(ge)月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数持平。液晶(jing)电(dian)视面板方面，6月32寸液晶(jing)电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分(fen)别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器(qi)面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平板电脑面板(ban)价格持平为7.70美元/片。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👡🥭💗，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💖、业绩预期良好两个先决条件💞🌽🥿，基于此🍅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）👅👘，业绩是7月超额收益的主要来源之一💔。