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行业表现方面👠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💌、量贩零食👙💗🥔、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍌👘🥻🌽🥕、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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5、成(cheng)本利润(run)：今年纯碱原料及上(shang)游产品价格明显下跌，带动行(xing)业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年(nian)末已下降22.38%，同(tong)期(qi)联碱(jian)双吨成本下(xia)降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原(yuan)料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应(ying)或进一步下行。由于纯碱(jian)价格同步下跌，行业利(li)润并未出现明显好转，天然碱(jian)企业(ye)因成本低下，目前仍有(you)良(liang)好利润空间。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)(guo)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)(chan)能將(jiāng)(jiang)恢復(fù)至(zhi)8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上(shang)半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比(bi)上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸(dun)，開工(gong)率96.1%，上半年(nian)産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)(kuang)成本分化、各地(di)增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西(xi)延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩(wen)，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供(gong)給(gei)維(wéi)持高穩，短(duan)期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场🥝🍊、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第二季度进入量产，预估出货量为 300 万至 500 万台。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

2、由于(yu)每年例如业绩预告、两(liang)会(hui)、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业(ye)有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧(mu)渔、基础化(hua)工、美容护(hu)理、社会服务、有(you)色、钢铁等。