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在关税的不确(que)定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径(jing)分歧(qi)加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月(yue)不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👚💘。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%👜👙，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍎。

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唐晨：从风险溢价来看👘🥻🩰💌，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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2025年6月20日💔👜🥑，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项🥔，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告🥑🥔，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。

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1、華(huá)安證(zheng)券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)(shi)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值(zhi)。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)下，銀行闆(ban)塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)咊趨(qū)勢(shì)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能择(ze)时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减(jian)小。资(zi)金(jin)面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股(gu)票(piao)型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。