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本周债市回(hui)顾。上周末通胀和出口数(shu)据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五(wu)中东地(di)缘政治冲突升级(ji)，债市(shi)利率下行。

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1、下(xia)跌中(zhong)的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更(geng)高的(de)港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期(qi)走(zou)强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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