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1、周(zhou)思(si)聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港(gang)股长(zhang)期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态(tai)势。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：