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从中长期角度👿🧄👞，我们建议以周期为轴，供需为锚👚🍎💔💝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👘、算力基础设施与AI生态的完善💞🌽🧅🥑、AI商业模式的落地👜🥝🧄、以及AI对消费电子💛🤬🥕、机器人🥿🎒🥬、智能驾驶等赋能）🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻🩲、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥿👡、储能、氢能💔🩳、核电）👠👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🤬🤍，上涨概率相对较小🥦👗💓🥻💗，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🍇👗🍓，超过70%。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🧅，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。