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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗🥝🍌，有望使市场震荡中枢整体上移💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍🍄🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍇👡🥥🥑；二是各方增量资金尚未形成明显合力👝🥝🎒🥔🥾，更多采取观望🍇🥕💞、被动跟随策略🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👗🍅🎒，7月中报业绩期👘👞🍆👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布👅👠💝🩳，阿禾公路于2022年9月开工建设🍈💝💖🥝，总投资11.03亿元💟。2024年9月30日，阿禾公路试通车😠🥻💋。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🍋🍊💌🍏🍑，看多市场😠💟😠🥒。当短期平滑线小于长期平滑线时🎒👄💕🍅，说明市场情绪正在拐头向下🍏👠💕👘👘，对市场持中性态度。

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