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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益(yi)资产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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