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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技(ji)为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快(kuai)速(su)收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均(jun)值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍍🥑、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态😡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤍🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍍👙👜，6月开始，外需和地产压力进一步提升👜🍉🩳🤍🍈，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍍🍍🩱🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥔。

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从个股来看😡，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥑👚😻、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥑💌、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😻💕🩳。

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截至(zhi)上(shang)周五，利率市(shi)场预计美联储(chu)在7月底下次会(hui)议上降息的可能性为(wei)18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投(tou)资者对美联(lian)储(chu)在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美(mei)联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学💋、蓝特光学💟🍌、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电💗，具体情况详见下图：

2、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💓。但在期权市场的某些领域💟，仍有紧张迹象💗🍏🍑💓，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。