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更难得的是🩰🍉🍉🥦，相比食品饮料和家电板块👞👡💓，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨🍌🥻。拉长时间看💞，2015年牛市顶点至今💌👢👜😈🥔，30只股实现上涨🤍🩱🍈，占总数比重约71%。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥻💟🥥，红利底仓+小盘成长🥻🩰🥻。红利方面💖，在通胀尚未回归🩲🍏💌🥝💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😻🍅，但自由现金流充沛的企业💓🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🍓，关注盈利和分红稳健的银行💘🤬👡🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💘🍄👡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻👘🍈💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡👡🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋👜👄🍈。行业关注自主可控🤍，包括电子（算力、半导体设备💘、芯片）、信息化（数据库👄🩰、操作系统）🍈🍉🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍆🥝。

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数据显示，2024年，深圳国家(jia)高新技术企业超2.5万家、专精(jing)特新“小巨人”企业1025家，战略性(xing)新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会(hui)研发投入占GDP比重达6.46%（仅次(ci)于北京），其中(zhong)企(qi)业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃(bo)发展，新能源(yuan)汽车产量跃居全国城市首位。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注字(zi)节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步(bu)入自下而(er)上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下(xia)，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避风(feng)港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新(xin)一轮(lun)的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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1、中生制药(yao)日(ri)前在投资者会议上透(tou)露，与多间跨国(guo)制药公司达成多项对外(wai)授权协议，包括一个即将落实的重点项目。基于丰富的研发管道，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将(jiang)于2025年起成为恒常的盈利来源。展望未来，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药，令(ling)其创新产品组(zu)合将于2027年增加至30种以上。

2、比如，舒泰神有两款创新药🌽👗🥿🥦，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应证获得了Ib/II期临床试验研究的初步结果；用于伴抑制物的血友病成人患者的出血治疗的注射用STSP-0601上市申请被纳入优先审评程序。