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配(pei)置上，建议投资者(zhe)继续积极挖掘结构性机会。具体(ti)考虑(lv)到成长科(ke)技累积(ji)涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角(jiao)度切入寻找景气支撑方(fang)向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强(qiang)化的基(ji)础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器(qi)具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅擴大。

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► 南(nan)向资金(jin)流(liu)向：是港(gang)股资金的主力，近(jin)期更青睐(lai)创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽(jin)管由于无法参(can)与定增或卖空等缺陷难以(yi)获(huo)得市场的绝对(dui)定价权，但是随着年(nian)内南向资金的(de)大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前(qian)持仓(cang)占比接近15%，交易占比超过30%），因(yin)此观察南向资金的交易和持仓变化情(qing)况也是重要抓(zhua)手(shou)。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变(bian)化估算其在(zai)不同阶段内的净买入情况(kuang)，再根据行业或主题汇总，并且将净买入(ru)规模与(yu)板块流通市(shi)值相比用于测算集中度。

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2、（三）安全检查与交通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，上(shang)午8时(shi)起位中环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部(bu)队统一安排的接驳船前往西面2号锚地(di)登舰(jian)参观。接驳船发(fa)船时间为上午8时20分(fen)至13时20分，每30分钟(zhong)一班；从山东(dong)舰返回中(zhong)环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间(jian)可(ke)能视(shi)情调整。