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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压👡👄，产业链多环节库存积压难解🥻👢🥭🎒。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量😻🩲🤬🧄。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👝👗。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🌽。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🧄🥻💔🤬，仍需关注是否存在政策调控。

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董事会欣然宣布，已取得计划债权(quan)人所需的同意，而当前(qian)计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述(shu)延长(zhang)外(wai)，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情💖，客流如潮水般从四面八方涌来🍌，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚👄，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)(shui)申(shen)報(bào)中(zhong)既(ji)不需要(yao)補(bǔ)稅也(ye)無(wú)需退稅人羣(qún)，按(an)炤(zhào)《槼(guī)定》無需辦(bàn)理(li)滙(huì)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截止日對這(zhè)部分人(ren)羣沒(méi)有影響(xiǎng)(xiang)。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)(hu)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好(hao)的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、盈利方面😡💝👿，5月工业企业盈利同比增速转负💋👙🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅👡🥦🍑👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥔，资源品、必需消费🩳👝👘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👿💗👘👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👗🍅、光学光电子、消费电子👚👢👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🥦🥭🍈🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏🥻🍏、自动化设备等🥕🍌；3）消费服务领域💓💟👠，受益于扩消费政策提振😠🤬🍈🍑、电商平台大促🥭👗、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长🥬🍆，其中饮料乳品👝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑🍒🤍💯👛、燃气🍒👗👚🍈、电力👚🍎🥑😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。